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然而2023年下半年(nian)至今，一级市场(chang)的政策环境已发生较(jiao)大变(bian)化。2023年8月27日(ri)证监会提(ti)出“阶段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有(you)100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽(qi)車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)(e)近年來有所(suo)下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷(xiao)量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業(ye)績(ji)或迎(ying)來邊際改善。製造業智能化(hua)改造(zao)需求持續釋(shì)放，工業(ye)機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機器人産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零(ling)部件企業率先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業績有朢延續較快增長。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🍋🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧄🩲🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥭💔💔。从资金面看💕👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🤍🍆😠🍉，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🍏🍆🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低(di)于(yu) 2023-2024 财(cai)年的 4150 亿澳元。

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