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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞(fei)贷”“科技初创通”等科技金融产(chan)品，且国家金融监管部门已开放(fang)股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过(guo)AIC基金(jin)等形式，可(ke)与商业银行(xing)形成更(geng)大(da)规模、更大范围的(de)“投贷(dai)联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水(shui)”，后续还可推动监管部(bu)门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也(ye)纳入试点范围。

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2024年四季报指出，截至报告期末🩳🤍🥾，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形👄，相应解决方案已报送证监会👝🍍🥻👄。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确👄，AI以太网交换机量产👗、业绩兑现🩲🥾🩳🍑🤬。我们认为😈🍊，受益于以太网的经济性和开放性👠，叠加性能升级并接近InfiniBand协议💔，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会💔🥝💛，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献👄🍒🥑；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待👞。

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吃喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业(ye)复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需要时(shi)间，消费场景受(shou)限导致行(xing)业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于(yu)近十(shi)年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资金对(dui)行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升。投资者和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升😠💖👅💌，包括美国🥑🥬。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间🥒。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💖，美联储降息预期影响港股表现🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡🍇🍊🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍌🩲🍊，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌👡💓，恒生指数21年全年下跌-14%👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍍💘💝👿，此外有色金属😈、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉👞🩰，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥑，但短期概率不大🥭🥻🥭👚。此外，关注美联储降息预期👅，若降息时点持续延后🥕，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉🎒。