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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更大，当前货(huo)币(bi)“小(xiao)步(bu)快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因(yin)此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半(ban)年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月(yue)开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首套房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告(gao)》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划(hua)列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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