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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称🍆🥬，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金😡🥬。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛💞💖💖，仍依赖科技产业趋势突破🧡💓💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥒、稀土和国防军工🍉💞👗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💛🍊🍄💕。