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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍌💝👡，北证50周度上涨6.84%🍇🍆、领涨主要宽基指数🍓🌽。交易情绪方面🍍🥒💋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💘，截至周五（2025.06.27👅🍅🌽，下同）🍒💓🧄🍍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👞👅👞，对冲成本（年化）均有减小🍑💞🍆。资金面方面，ETF资金出现止盈👞🩲🧡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👅🥭、中小盘为ETF净流出主要方向。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🍅🍎。国内层面🌽🥻，国内经济内生动能走弱👅，楼市持续回落💓🍊，消费与投资增长乏力🩱👛👞🥬💖。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💓。与此同时💌，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👠👢🤍👗，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🌽👝，而非市场预期的突破和主升。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工💕💕🥥👿、家电上涨概率相对较高。会议后一周🩳，军工、农林牧渔👗、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍊👅🍎💛，石油石化👝、环保上涨概率相对较高。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍌👠，同时三季度远洋船货有补充预期🍎🥥，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🧅🩱🍎🧡，检修方面来看🤬🥒💞👠，燕山石化15万吨装置目前大修中💝，预计8月重启🥾🍌🍎🥔，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。