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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)漲跌幅(fu)0.22%。本(ben)週萬(wàn)得全A成交額(é)(e)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)(jiao)上週相比有一定放大。

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍄💛🍌。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🩲👢👢。

2、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。