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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然🤍🩳，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此🥾💗。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的💔。（2013-02-01）

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在(zai)最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走(zou)了三名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢(lu)卡斯・拜(bai)尔(er)、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪酬。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面👜。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月(yue)衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)放(fang)緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅(fu)收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇(ge)百分點至(zhi)17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例(li)提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较(jiao)高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改(gai)善。