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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)(guan)。食(shi)品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)(xian)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但(dan)最悲觀的時刻或已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)(ji)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵(mian)，經過前期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低(di)位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期(qi)配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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这是自1月10日以来首次出现如(ru)此大规模的80美元看涨期权交(jiao)易。1月10日当天，2025年2月到期(qi)的80美元看涨期(qi)权成交量(liang)为1.7万份，总成交量为(wei)约(yue)30.2万份(fen)。大量(liang)资金流入显示，市(shi)场正在积极定价中东局(ju)势可能带来的原油供应冲击，80美元油(you)价(jia)正(zheng)逐渐成为投资者聚(ju)焦(jiao)的新目标。

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然而🍋🥔👢，宽基指数产品也未能幸免😠👗。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强🧅🥾🍍💝🥭、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接🌽🍌、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市🎒🍎🍋，产品运作尚不足一年，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录🥝🥕。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍌👚💗👄，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💗👙🩳🩰，AI赋能云服务收入及利润表现🍏🥕🍈，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🥬。关税方面，在当前关税政策下💛，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🤬👚🍎🥿，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥦，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🩱🩰🧅🍊🍅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍑👚。

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