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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军(jun)工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化(hua)是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居(ju)全(quan)行业之首。

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去年起，就(jiu)有TMT行业的基金经理(li)去一家创(chuang)新药企调研。药企相(xiang)关人士告诉《每日经济新闻(wen)》记者，他们(men)主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生(sheng)存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理(li)解，但看(kan)的视角还是偏(pian)消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候(hou)上市”。相(xiang)对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物(wu)的(de)靶点、研(yan)发进度、临床数据(ju)做横向对比。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🎒💝👚🥦。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍋😈，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡🍍，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🤬🥾。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口😡😻，这进一步牺牲了速度。

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2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🩳，消费信贷有望进一步扩张💋💯🩲🥦；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍌🩳🥦；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🥑🧅，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓💟💟、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。