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不过，今(jin)年以来资金(jin)炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在(zai)本月创下股(gu)价历史(shi)最高，年(nian)内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白(bai)酒股年内维持弱势调整，贵州茅台(tai)、山西(xi)汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更(geng)是跌逾11%。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不(bu)足、物價(jià)低迷(mi)仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生(sheng)製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)(tong)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月(yue)PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)(yin)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需(xu)循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)、産業、就(jiu)業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史(shi)經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非(fei)金螎(róng)企業盈利增速呈正(zheng)相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步(bu)落地(di)顯傚。

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1、当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性(xing)成为资金共识方向。从行业分布(bu)看，港股新(xin)消费(fei)覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的(de)新(xin)兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法(fa)金饰等(deng)领域持续走强(qiang)，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资(zi)金共识(shi)强化”的特征，使得新(xin)消费在当前市场环境下或具(ju)备较强的配置价值。

2、新消(xiao)费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板块布局。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外(wai)包(bao)、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情(qing)感陪伴、社交(jiao)体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮(yin) (除(chu)新中式茶(cha)饮外，还(hai)有(you)地(di)方美食、中式快餐(can)等(deng)）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强韧性(xing)。如果对国(guo)内新消费板块的全球领先(xian)优势进行(xing)刻画，则(ze)2020年该(gai)指标见底后(hou)脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用品等板块优势明显，新消费板块的(de)贸易不可替(ti)代性(xing)在新世纪以来逐步走强，服务(wu)机器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程度较小，内(nei)需可进、外需(xu)可(ke)守。