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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍇，流动性将先于盈利改善🩰🥭🍆，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥬💌😡👠。从宏观视角看🎒😻，中、美💓🍆👠💔🥻、欧财政货币双宽松是大概率走向🥿🩲，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强(qiang)化(hua)了港股(gu)流动(dong)性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷(fen)赴港上市，意味着港(gang)股(gu)在(zai)中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主力。

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东兴证券(quan)指出(chu)，我国化工行业景(jing)气(qi)有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业(ye)已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材(cai)減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上(shang)行風險(xian)）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大(da)範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量超(chao)預期迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行風險(xian)）。

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2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🤍🍏🩲🍆，化学制药💌💘、石油石化、军工电子💛🍉、航运港口😡、美容护理、计算机设备👘🥔🎒👙、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤💞👙🍋💯🍇，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设🧡🍆、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。