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2） 中美伦敦谈判原(yuan)则上达成协议框(kuang)架，但未涉及关税(shui)层面的调整。当地时间6月9日至(zhi)10日，中美(mei)经(jing)贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经(jing)贸(mao)磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市(shi)场对(dui)此定价(jia)偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工(gong)原料等领域，但没(mei)有涉及关税层面(mian)的调(diao)整，整体(ti)符合市场预期(qi)。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导(dao)致(zhi)通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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