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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指(zhi)数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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