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2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘(pan)成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。