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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍊💌💝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😠💌🥑🩱🍇，回头来看出错率都很高🍈💌。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👘💖🍓，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💓🍍。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍍。一旦后续油价因为供给因素飙升🥬，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👘🍉🥦😠，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥾🥿🍈，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥔👝。

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不过(guo)，尽管(guan)内外部(bu)挑战并存，但市场(chang)对欧洲央行近期政策举措(cuo)的反应仍(reng)相对积极。汇丰资产管理公司投资策(ce)略主管侯赛因·迈赫(he)迪(di)表(biao)示，欧洲(zhou)央(yang)行看起来处于(yu)令(ling)人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危(wei)机(ji)前的水平，在(zai)欧元走强、油(you)气价格下跌(die)的(de)背景(jing)下(xia)，通货紧缩(suo)似乎将持续下(xia)去。欧洲(zhou)资(zi)产似(shi)乎将受(shou)益于欧洲央行的积极(ji)举措。

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二、市场下行风(feng)险的思(si)考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能(neng)够基本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传(chuan)导链条(tiao)的风险。可能是(shi)美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过程(cheng)。而预期提升(sheng)、市场上涨(zhang)后，验证(zheng)的容错(cuo)会有所降低，也可能成为扰动的来源(yuan)。

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