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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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