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近日，中国证监会官网(wang)集中发布了5份行政(zheng)处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处(chu)罚律师事务所，4份是处罚会计(ji)师事务所(suo)，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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滙(huì)(hui)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相(xiang)對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比(bi)。

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克拉克表(biao)示，这也对极端的投资组合配置产生(sheng)了(le)影响。研究显示，401（k）投(tou)资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与者比例也大幅下降。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的(de)可能(neng)和空间。银(yin)河(he)证券研报(bao)分析，将“择机降准(zhun)降息(xi)”转变为(wei)“灵活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率(lv)依然显著高于自然(ran)利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息(xi)，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基点。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾💖😈👞，大盘风格略占优。第二👜🍏😈，外部流动性方面🩳💗💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕。第三🍊💟🥑🍄💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥬💛👛，近期在以伊冲突缓和后👙🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾💝👚🥕😡。结合中观景气🍑🍎、盈利能力💞💋🩱😈、筹码分布💯💘🥦、估值、交易🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度😡，本期推荐关注电子（半导体）💌💗🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒、国防军工、有色金属（工业金属🍍🍈、贵金属、小金属）🩲👄💋🍆👢、计算机等。赛道选择层面💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💟🩰👿👅、非银金融、国防军工👙、创新药。

2、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年(nian)度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度(du)竝(bìng)無(wú)取(qu)得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月(yue)31日止年度爲零。