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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧡💓、合同负债增速💋🩱、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍄，半导体😈、光学光电子、消费电子🥻😈🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域💗🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💖、家电🥔🥬👠、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、这一指数层面(mian)的反复与较为极致的结构行情也印证了(le)我(wo)们(men)过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的(de)左(zuo)侧布局，在亢奋的右(you)侧适度获利”《2025下半年展(zhan)望：资(zi)金盛与资产荒》。那么今年以来的结构(gou)性行情到底有多强？是什么样的宏观环(huan)境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动(dong)的(de)线索与规律？