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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗(liao)板块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情(qing)中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬(shu)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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珠(zhu)海中富：自(zi)2024年度向特定(ding)对象发(fa)行股票预(yu)案披露以来，公司(si)与交易对方及相关中介机构(gou)积极推进本次交(jiao)易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交(jiao)易(yi)事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通(tong)、审慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年度向特定(ding)对象发行股票事项。公(gong)司此前曾披露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合(he)伙企业(ye)（有限合(he)伙(huo)）签署了《关(guan)于珠海中富实业股份(fen)有限公司2024年度向特定对象发行股票之(zhi)附(fu)条件生效的股票认购协议》。

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1、近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司處(chù)于(yu)持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至(zhi)2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億(yi)元人民(min)幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億(yi)、3.78億元(yuan)人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原(yuan)材(cai)料及零部件(jian)採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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