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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元，近1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股银行ETF中规模最大💘🧅💟🧅、流动性最佳！

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👄🍇👿👞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍅🍎🍏🍏，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖，同样高于全A（非金融）的-13%🥭🍅🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💘💔😻💌、煤炭6%）🥬👗👘👛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍅🥻🍋🥭、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍒🍄，进而影响盈利表现。相比之下👄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧡、通信12%）👝🍏，且更偏向于互联网🩲🩲🩲😠👅、信息服务等细分领域，包括腾讯💗👘👿🩱🍇、网易、美团等互联网巨头🩲，消费👡💯、制造等行业占比不高🍑👿🍑🥻🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💗💖🩱，由于A股行业结构更偏传统经济🍍💌🍆，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑，典型如16Q4-19Q4🥕😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😡🍅🥾🥔，二者增速差从8pct降至-6pct。

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与此同时，国内(nei)科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破(po)性进(jin)展，叠(die)加政策端(duan)的(de)持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但(dan)在美联储降息(xi)预期升温(wen)、港股(gu)流(liu)动性环(huan)境逐步向(xiang)好的背景下，恒生科技指数作为(wei)中国新经济核心(xin)资产的代表，其长期配置(zhi)价值正日益凸显。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元💟🥥👙💗，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日💗🍓👿，某券商举办的医药策略会👛💖😠，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外🥥🍉👛😻，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🍋🥑🍏。

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1、今年以来🎒，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时🥻😻🍒，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象🍌🥒🍏💝🧅。富国基金孙彬旗下发起式产品🍏💛👄，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🧡🍆👿，该产品长期由机构100%持有💘🍇，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%🥻🧡🥾。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🍅。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👝，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性🧄。