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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週(zhou)五A股、港股指數(shù)普(pu)遍迴(huí)調(diào)，避險情(qing)緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金(jin)屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)(lai)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險(xian)溢(yi)價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)(guan)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒(xu)的衝擊(ji)脩(xiū)復(fù)后，風險溢(yi)價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前期活(huo)躍(yuè)的新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等主題的(de)成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈(ying)需求。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企(qi)相关人士告(gao)诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要看减(jian)肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤药(yao)靶点、OS（总生存期）、PFS（中(zhong)位无进展生存(cun)期）等(deng)专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大(da)市场、什么时候上市”。相对来说(shuo)，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物(wu)的(de)靶点、研发进度、临床数据做(zuo)横向对比。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🩲，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🩱。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟🍉🥕，其次是汽车电子电气系统💔👜🍈🍈、轮胎轮毂🍑💞🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💞🩱🩳，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥑🍄，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😡🧡🥭，而零部件板块的开支持续上行🥦🥝😻，供需格局进一步变差🍎。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧡💯🌽，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势😈。

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展望后市，虽然中东冲突的地缘影(ying)响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突(tu)引发了风险偏好的突然(ran)变化，结构上受影(ying)响最大(da)的是高(gao)位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板(ban)块(kuai)接下来更容易出现波动(dong)。

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1、何(he)杰表示(shi)，这背后(hou)，离不开一个完整的科技创(chuang)新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业(ye)”，但也离(li)不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国(guo)内三大金融中心城市之一，创新资本(ben)非常活(huo)跃，“资本为(wei)科技创新插上(shang)了腾飞的翅膀”。

2、據(jù)韓(hán)國(guó)産(chǎn)(chan)業(yè)通商(shang)資源部透露，該(gāi)工作組將(jiāng)由新(xin)任通商(shang)交涉本部長(zhǎng)呂(lǚ)翰九擔(dān)任(ren)組長，將負(fù)責(zé)製定一攬(lǎn)子協(xié)(xie)議(yì)(yi)，首爾(ěr)方麵(miàn)希朢(wàng)其中包括美國大(da)幅降低對(duì)韓(han)國商品的關(guān)(guan)稅(shuì)。