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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力(li)位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)加速(su)流入(ru)，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位的(de)控制，我们(men)构造(zao)了定向增发事(shi)件(jian)驱动选股(gu)组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析(xi)定向增发中的(de)投(tou)资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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2023年8月，再融资(zi)政策自2020年宽松后(hou)，再次收紧。定增市(shi)场当(dang)前的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增发事件效应是否还(hai)能(neng)有(you)效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的分析。

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第二阶段结束的(de)标志，往往是政(zheng)策(ce)的(de)转变，可能(neng)是针对资本市场快速(su)上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松(song)政(zheng)策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规(gui)范监(jian)管和对于(yu)场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲(fei)特说的(de)安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这(zhe)样，不了解的公司再便宜也可(ke)能不便宜。（2020-10-15）

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝👠😡🍊🍊，我们参考工业企业盈利💯🍅👅🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：