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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金(jin)大量流入，以及港股(gu)长期(qi)处于估值洼地等因素共振(zhen)，同(tong)时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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展望7月🍓😡🍇🍈，市场可能会呈现指数突破上行👞🤍🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局👅🍏🍑😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢💕😻🥭、消费💘💯🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👿🥻🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🩰👛🧄🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面👿🥕💛🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🎒🧡💌，我们称之为牛市阶段II🍉。风格方面👅🍇👅👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体(ti)而言，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理(li)湃光晶技术有限(xian)公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几(ji)何(he)光波导显(xian)示镜片的专有(you)技术和独创工艺。其依托领(ling)先的几何光波导“二维扩瞳(tong)”技(ji)术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更(geng)加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用(yong)在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易，作为国内(nei)AR眼(yan)镜(jing)光波导模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模的生(sheng)产线，并已启动(dong)投建100万级生产产能，应对快速增(zeng)长的(de)AR消费市场。

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1、景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。

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