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有分析認(rèn)爲(wèi)，本(ben)輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的(de)估值脩(xiū)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)(ji)”的三重共振。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打(da)破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价(jia)格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍(reng)处(chu)牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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