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6月重要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发布了(le)一篮(lan)子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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1🥬、供应：低利润甚至亏损状态下💞🍉👘🍒，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始🍄👝，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末🥿🍒🧄，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨💯🥕🥿，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🥝，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加😻😈🩲💗。当前硅铁周产量约9.75万吨🍊🎒🍌，环比基本持平，未来难有持续大幅下降👝🤍🩳，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分显示，与当前法律(lv)基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优(you)质(zhi)企业，如当前盈利仍具有(you)上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策(ce)的行(xing)业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中(zhong)的创(chuang)新药出海(hai)以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二是(shi)低(di)利率环(huan)境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续上升的(de)潜在机(ji)会。