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“繁花书房”里真的有一(yi)间书房(fang)，满墙的(de)书架里摆(bai)满金(jin)宇澄从(cong)上(shang)海家中搬来的各种书(shu)。他并不是一(yi)个(ge)对藏书有(you)执念的(de)人，大多是这些(xie)年的新书，但间或夹杂着四五十年前(qian)的旧(jiu)版稀有书，就(jiu)这么放着等读者来(lai)翻阅。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🌽、机器人、创新药、新消费、固态电池💔、可控核聚变👠🥥😻、低空经济🧡🥔、半导体自主可控、军贸出海提速等🍍🥻👠🍇。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持(chi)续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放(fang)前，预计市场(chang)表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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