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我们认为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演(yan)绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产(chan)量维持高(gao)位，即(ji)未来2-3年内美国商业用(yong)电(dian)有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看，当(dang)前对煤电环保(bao)要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分(fen)供应紧张；但新(xin)能源补(bu)贴退坡(po)、关税等(deng)政策不利于电力供给释放；此外，气(qi)电由于产能紧缺、交期拉(la)长，3-4年内投产(chan)新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头(tou)难(nan)以逆转，看好远期(qi)批发电价继续上行。

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少数公司在2024年ESG报告中披露了产品质量管理和售后服务管理制度👡🥬👙💓。例如，石头科技提到🥬🥬💘，在多个城市增设寄修中心，提升客户服务可及性；富佳股份提到👛，构建产品全周期管理体系，跟踪售后服务。妙盈科技数据显示，部分企业如倍轻松💗💕、科沃斯等，产品责任相关议题的表现近年来明显改善。

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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步(bu)入(ru)自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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