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2025-06-24 21:04:44 作者：易焰培

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格(ge)局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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无遮无挡爽爽免费视频，上涨中的追赶：货币超预期宽松🍉，A股在上涨中较港股弹性更大💓💛💟👡💯🍑，当前货币“小步快跑”🩱😻🍎💯，关注后续降准降息节奏及幅度🥦🥝。由于A股较港股散户投资者占比更高💗🌽💛💌👚🍋🤬🍏，因此对流动性和资金变化更为敏感🥒🍉💝🍊，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💖💯🩰💯🩰🍍👿，分别为14-15年和19年🍉🧄💕😡👘🍉😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💌🩱🥕💕🩳，14年回调盘整🍉💕💌🥻🍓🍌，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈🩰🥿。之后的收敛主要来自政策催化🍆💕🥥，包括货币宽松、地产放松💋👠🥔、 “互联网+”产业政策催化🍒👝👛🍎🥔。其中货币方面💓😠👘🥬，14/11央行意外降息开启牛市行情后🎒，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👛🍊🥿、4月两次降准👚🌽🩱🩱，3🍒👝💯🍌👿👛🥬、5月两次降息👠👅🥭😡；地产方面👿，14年6月开始地方陆续放松限购政策💘🍓💘🍑，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍌🤍💝，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💖😈💗，14/7-15/6万得全A涨超200%🍒🩳🍋💞🍈，同期恒生指数涨幅仅18%🧄😡，对应 AH溢价指数从89上行至140😻🩳🥾。（2）19年初内外部环境转好💔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🥕👜🍑💞。外部方面🍋💛🥬🤬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥬💝；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍋🍈，推动了宽货币向宽信用的传导😈🍑🥔，19/1央行两次全面降准👚🥥，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💓🍅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👝，带动A股迎来春季躁动行情🤬💋🩳🍉。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👠🌽，恒生指数20%🥦💯🥒👛，AH溢价指数从115升至128。当前来看👄💋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍌👢，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍊，后续要关注货币宽松的持续性🍅，即降准降息的节奏和力度🩳🍈💓。

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