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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因(yin)素(su)为(wei)关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东(dong)地区内(nei)部需求增长及库存调节机(ji)制影(ying)响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需(xu)求(qiu)旺季已(yi)然(ran)来临，预计三(san)季(ji)度欧美地区的航空与(yu)陆路出行(xing)高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油(you)价中枢(shu)则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演(yan)变。

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行业层面，展望7月份👜🍎🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🌽，算力租赁订单持续落地😈💟👢🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🥒🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**🍑👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品💌🧄👞👞、家电、家具👄👢🍄😡🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬💔🧡🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍋🥦🩳。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净(jing)赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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