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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👛🍅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍄🥿🍆💞。科技领域方面💯💓👗🍓，AI算力🍆、智能驾驶等细分领域是投资主线👡🍉。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👠🍌🥑😻，相关整车厂🍈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠🍋💔。医药领域方面👅🥦，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👢。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🥾👗，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥔👗。其中DMC产量102.4万吨🥿🥻，同比增长27.4%🍋👞，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💕🥑🍏🥕，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥻🥥🍓🍉，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💕🥻👢🍆，同比下滑8.55%。

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方(fang)正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向(xiang)高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加(jia)速(su)端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加(jia)入(ru)，以及(ji)AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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1、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🤍，同比增长13.42%💕，开源证券解释😠，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🍓💓🥕，从而实现收入增长🥑🥔💘。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减👘🥕💝👜，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降🍈👞🍋🧅。

2、我們(men)在中期筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描述(shu)了本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入(ru)牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前(qian)幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報(bao)率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真(zhen)正意義(yì)上的新(xin)常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下(xia)行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益(yi)率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊資産(chǎn)荒的(de)大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率(lv)相對無風險利率利差(cha)收歛(hān)，以及滬(hù)(hu)深300非金螎(róng)建築的自由(you)現金流(liu)咊SIRR相對無風(feng)險利率利差收歛下(xia)行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數(shu)總市值增(zeng)幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，不(bu)僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)(xian)著影響(xiǎng)，也會對市場風(feng)格的縯(yǎn)變(biàn)(bian)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高質量類(lèi)股票可(ke)能會估值脩(xiū)復(fù)咊提(ti)陞(sheng)空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)