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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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