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分行业来看😡💟，国防军工、计算机🩲、电子💘、美容护理🥕、社会服务的估值水平高于其他行业😈🍑，银行、建筑装饰、石油石化💞🩱、煤炭🍊、非银金融估值水平较低👛🥥🥥，其中银行的估值水平处于末位🧡💌🩰。

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7月增量资金或有望温和净流入🥕💛🍍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏👠👚😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈🍌👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👢🩱🥿👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期🩳🤬🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘💔🍏😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金🧡。预计构成重大资产重组🥻😡🍍，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥒，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🎒💗🩲。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量(liang)資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業(ye)企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈(bu)、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多(duo)箇維(wei)度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層(ceng)麵，7月(yue)重點關註五大具備(bei)邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👞💔👝，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥬💔👞。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。