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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。

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德固特：公(gong)司正在筹划以发行股(gu)份及支(zhi)付(fu)现(xian)金方式购(gou)买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司（以下简(jian)称“浩鲸科(ke)技”），公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步(bu)测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸(jing)科技是一家国(guo)际(ji)化的软件和信息技术服务商，面向全球(qiu)电(dian)信运营商、云基础(chu)设施服务商及政企客户提供数字化解决(jue)方(fang)案。公司股票自2025年6月30日开(kai)市(shi)起停牌。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😡🍒💔，大盘🍓👛、质量类指数相对占优的格局💘🍇💯🍑。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💟🍉。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💕🥔🍊、质量类风格的表现🩳💟👞🥻。实际情况来看👅🧡，6月市场走势维持了震荡的趋势🧡🍅，指数表现相对均衡👞🌽😡，差距不大。市场6月中上旬💓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩳，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍍，科技龙指数表现较好。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一季度宏觀預(yù)期偏正(zheng)麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所迴(huí)落，貿(mào)易(yi)摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)(ci)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現(xian)韌(rèn)(ren)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註(zhu)后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需(xu)基本(ben)麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅(tong)搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)(ti)呈現高(gao)景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅(tong)波動(dong)區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、风险(xian)因子(zi)：1）美国经(jing)济韧性超(chao)预期；2）欧洲(zhou)经济复苏不及预(yu)期；3）日本通胀(zhang)超预期上行；4）特朗普政策(ce)超预期(qi)；5）中国宏观经济(ji)政策不及预期

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👜💓💕，截止6月25日🥒，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💟💕🍇，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥬💕🍑👗🥭，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡🥦💕；3）产业政策方面🍒💋，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。