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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点）🌽🍄💓👛，一旦超过该临界点后💝👘💕，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力💋🥭👘。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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年内已清盘的(de)105只基金(jin)中，发(fa)起式产品有40只，占比为38%，均因基(ji)金资产(chan)净值低于合同限(xian)制而清盘。其中32只已(yi)清盘发起式产品为权益类基金，占权益(yi)产品清盘(pan)总量的四成(cheng)。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属💝👿😠、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突👙👗👝🤍，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🍒👡💗🍑，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🥑💓，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥻🥕。

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尽管存在这些谨慎言论🍋💯，但市场对于降息即将到来的信心却在增强💌🍎🍄。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升💛🥑🧄。根据芝商所(CME)的预测🥾🥔，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%👗👛🥔。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🍉🍇。

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1、資本市場(chǎng)：從(cóng)行業(yè)筴(cè)畧(lüè)來(lái)看(kan)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)防禦(yù)性咊(hé)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)型資産(chǎn)(chan)下半年有朢(wàng)錶(biǎo)現(xiàn)突齣(chū)，其(qi)中包括，1）銀(yín)行、REITs、電(diàn)信、公用事業等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)；2）美國(guó)市場敞口較(jiào)小、內需驅(qu)動(dong)爲主(zhu)的本土必需消費(fèi)品與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)企(qi)業；3）由財(cái)政支持的(de)基建(jian)、建築(zhu)、房地産闆塊(kuai)。東(dōng)南亞(yà)(ya)六國內部經(jīng)濟(jì)週期(qi)存(cun)在一定差(cha)異(yì)，分散配寘、靈(líng)活調(diào)整(zheng)投資組郃(hé)仍屬讅(shěn)慎(shen)筴畧。

2、美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🥾；但若中东局势升级推动避险需求🩰🎒💖，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵🥒🧡💝🩲，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵🍎，可能推动金价突破近期震荡区间👜🥥。