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粮食收获最重要的就是“快”和“抢”，因此面对极端天气🧄👿，烘干设备的市场需求量不断增大👠🥝👠。在山东武城，一家曾经生产空调的企业🥑🍓🩰，实现了“跨界”转型，他们将工业级的精密温控技术，巧妙“移植”到农业领域🍄🍒，研发出移动式粮食烘干机，成功打造出增长的第二曲线🍑🥾🧄🩳🥔。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为(wei)，稳定(ding)资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动(dong)市场上下(xia)行的空间都有(you)限。短期市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一(yi)致。

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本周，中美两国官员在伦敦(dun)进(jin)行了为期(qi)两天的谈判后宣布就(jiu)缓解贸易紧张局势(shi)达成“框架协(xie)议(yi)”，短期来看(kan)外(wai)贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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美国化工品因关税不确定性提前采购，3月美国进口同比增长9.8%👛🍑👛。但受到终端负担能力限制，汽车及新屋开工量均较为低迷🍇，我们预计成交量将持续放缓🤬🍎。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后，消费者信心指数在5月反弹💌，上升12.3ppt至98.0💌，但世界大型企业联合会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示🥕，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响🥭。

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1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🍋，系统性降低银行负债成本💔🥻🍑💛。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵(jiao)的过程(cheng)。而随着预期提升(sheng)、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低(di)，这也可能成(cheng)为扰(rao)动的来源。