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2025-06-27 21:33:20 作者：楚励

维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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