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美元走(zou)弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端(duan)收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元(yuan)大幅上涨，升至周期高点，周五收报(bao)1.17。

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6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式(shi)開展4000億元6箇月期買斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開(kai)展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動(dong)性筦(guǎn)理(li)工具(ju)滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動(dong)，臨(lín)近(jin)月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)(huan)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境(jing)有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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伊朗首都德黑兰28日举(ju)行(xing)隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然(ran)现身。以色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🍅💋💞🥭。全球局势不确定性加剧能源价格波动🥝🍈💘🥕、区域间航道及物流等🍎💔💔，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下👄💯💘，我国出口政策是否会有进一步松动🩰🩰、对印度供货是否恢复等🍄🍏🍎🩱，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🥦。

2、行(xing)业方面(mian)，金(jin)融股的行情(qing)还(hai)没有结束，短期(qi)重点在新技(ji)术趋(qu)势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有(you)长期逻辑的公司更易(yi)凝聚共识以及(ji)具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机(ji)会。