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2025-08-16 02:09:56 作者：背叛的报应。

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黑色午夜，展望7月🥾💟，市场可能会呈现指数突破上行💌👚🥥🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌🍆💛🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👞😠，使得即将到来的中报业绩期🥭🍓，在科技💋💕🧄🥒😻、消费👘💗😠🥾😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄😠🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💔🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🤍🍓。在流动性和增量资金方面🥥👝😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎🥕🧄🥦👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💋🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍒🥻🍑💛🥔，这为指数后续突破上行🧄😠😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🍏，类似现象在2020年也出现过💓🥒🥿🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👙🎒，7月科技风格占优的可能性较大。