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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企(qi)的(de)A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第(di)四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💛👙🥦，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥔。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥑🌽，若未延期🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔🧄🍌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻💕🤬。A股面临的外部环境扰动降低。

活动说明：揄拍自拍

1、值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在(zai)開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰(shi)一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究(jiu)，通過(guò)入組一批做過腦機接(jie)口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)(fa)的有傚(xiào)(xiao)性、安全性等問(wèn)題(tí)(ti)。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司💌，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。