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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高(gao)的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补(bu)政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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2、中国稀土(tu)：披露澄清公告称(cheng)，近期，公司关(guan)注到有网民发布公司部(bu)分非独立董事和高级管理人员(yuan)职务(wu)变动方面的不(bu)实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实(shi)信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞(ci)任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人(ren)员，并根据股东提(ti)名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定(ding)及时履行了补选(xuan)程(cheng)序，并对外披露。本(ben)次部分非独立董事和高级(ji)管理(li)人(ren)员调整系公司和中国稀土集团根据工作(zuo)需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理(li)效能，严(yan)格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相(xiang)关人员职务调(diao)整后仍在中国稀土集团其他岗位任(ren)职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理(li)人员变动调整产生影响。