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需求方面，上周美国原油(you)表需有小幅(fu)下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费(fei)处于年(nian)内(nei)高位阶段(duan)，汽油(you)消费表现较好，柴油消费平淡，整体来(lai)看美国原(yuan)油(you)需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国(guo)原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连(lian)续第四(si)周反弹，连续三周高(gao)于去年同(tong)期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长(zhang)，原油加工增量主要去往了(le)化工链条和航煤，成品油消费明(ming)显低于去(qu)年同期(qi)，这让炼厂不得不调整(zheng)生产计划。

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1、盈利方面👚💔🥿🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩲，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍒👜🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🥭💗🍒😡，TMT制造业同比增幅扩大💛。结合工业企业盈利🧅💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧡🧄、光学光电子、消费电子😠👡、运营商👡🧅💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🥭，算力租赁订单持续落地🍇💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域👙🍏🥔，受益于扩消费政策提振💘💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅💋💛，有望延续两位数增长💝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🍇💕🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒；此外贵金属🩳🩳💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒👝🌽🥦，中报业绩有望边际改善🧡👗💔。

2、6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。