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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港(gang)股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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