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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向(xiang)好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息(xi)空间打(da)开将有(you)利于(yu)推动A股(gu)估值的抬升。

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谈到收藏初衷👚🍑👄，他并不避讳金钱与价值👢。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上😠💕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线😠，要么是敕造👡👚💔，要么是收藏🍆👙；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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用margin的人都不傻，但用margin是会上瘾的🩲🍑，直到掉坑里为止💖。其实还是巴菲特说得好💌👿，如果你懂投资🍏，你不需要用margin，因为你早晚会富有的👙。（2024-09-03）

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