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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大(da)概率走(zou)向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以(yi)保持乐观。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😠🩳👚；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇🥻💟，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💔🥥👙🥝🩳，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻🥑，4、5月家具零售同比增速均超20%🥦🍒，主要受益于国补政策提振🥦，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍆、家具出口在关税频繁调整🍆💕🧅、外需放缓之下或有承压👠👗，对业绩形成一定拖累🍏🍏🥦。此外受益于金价上涨，4🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍💕🍄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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衕(tòng)時(shí)，還(hái)(hai)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)(gui)劃(huà)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提(ti)供(gong)螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)(qu)改造一次性(xing)投入較(jiào)大，但收入來源有(you)限、迴(huí)(hui)收週(zhou)期較長(zhǎng)，如(ru)何郃(hé)理地提供螎資方(fang)案，幫助建設方實(shí)現(xiàn)“微(wei)利可持續(xù)”的改造糢(mó)式(shi)？

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参观山东舰时，因(yin)局部通道较为狭(xia)窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕(yun)妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监(jian)护人(ren)同时预(yu)约，并(bing)由监护人陪(pei)同参观。

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1、当前(qian)市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场(chang)必然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正(zheng)向(xiang)因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主(zhu)要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

2、在关税的不确定影响下👜🍆🥑，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤬🍅👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥾👅。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍋👘🥾👢，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍏💋😡💞，整体降息预期变化不大。