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展望2025年下半年(nian)，随(sui)着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成(cheng)本压力(li)有所缓解(jie)，处于中游的化工行(xing)业景气度(du)有望改善，有望迎(ying)来布(bu)局机会。

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许廷全：下半(ban)年市场(chang)仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而(er)言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底(di)相比已(yi)有所改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回(hui)流。今年以来，各领域上市企业(ye)业(ye)绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。

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