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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥔💟👚🥬；长期资金入市效果显现🥝👙，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥾👡🍑🍅，主题热度升温（稳定币主题领涨）🩱🥬🥥。另外🍆😠🥾，指数突破本身也直接推升了风险偏好😻👅🩱🥻👙。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身(shen)份证件，自行前往(wang)昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门(men)接受安检(jian)后入营参观，驻香港部队展览中(zhong)心同时面向市(shi)民开放。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍎🌽，面板价格小幅回暖🍑💛，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏，消费电子盈利或边际改善🧡🩰🌽🍌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍍🥬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩲😠👘🥾，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👗🍒。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期👚🍓。以美国为例🥾💔，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👄，创历史新高🥥🧡🥾👠。

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