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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中(zhong)部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元(yuan)、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收(shou)高达90%。数据推算，海外市场收入(ru)明显不足10%，占比极(ji)低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💋，是基准判断。这个判断有什么下行风险💟💋🧡💯🧄？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤍💌🍈，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥑，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍓👞💯🥦💗，强化全球衰退预期🤬🥭。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧡🥥🩲。而在中长期中美竞争视角下🍊🎒👅🩲，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💯。

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悲剧在于，加州高(gao)铁的基本概念本极具合(he)理性。洛(luo)杉(shan)矶和旧金山(shan)是两大都市区(qu)，距离相当于罗马到米(mi)兰（约 380 英(ying)里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市(shi)场份额（相较于飞(fei)机），竞争压低(di)了机票(piao)价(jia)格。在这(zhe)种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机(ji)的速度，也更看重火车站比机场更便(bian)捷。列(lie)车(che)还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷(lei)斯诺等中间城(cheng)市 —— 这(zhe)些城市总人(ren)口(kou)庞大，但单独来看不足以(yi)支(zhi)撑大量飞往洛杉矶或旧金(jin)山的航班。最后，一旦核心高(gao)铁线(xian)路建成，通(tong)往圣何塞和萨(sa)克拉门托的支线，以及延(yan)伸至圣地(di)亚(ya)哥的线路，都能相对轻松实现。

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他还警告，投资者长期(qi)以来一直关注美国(guo)债(zhai)务问题，但现在前景尤(you)其令人担忧(you)，因为长期利率正在从过去十年的(de)低水平向(xiang)较(jiao)高水平的“正常化”发展。人们需要(yao)意识到，想要回到(dao)过去的(de)低利率时代很可能只(zhi)是一(yi)厢情愿。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑👢🥻👡👗😈，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🩳👿👚🥥。需要注意的是👢🍒，此次仍是提案🥒👄🍈，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化🍍🎒🥻。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🩱。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💖🍉🍇🥻，以及德黑兰附近的燃料储存罐🍈🥭🩱😻。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🥭，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🍒🩰💟，油脂因生物柴油消费😈👅，和原油关联度大于油料和蛋白粕🩲🤍🥔💟。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅(shui)或能一(yi)定程度的(de)減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年全(quan)年或(huo)能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日(ri)本經濟或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下半年若能實(shi)際(jì)工資衕(tòng)比(bi)轉正，則(zé)能帶來實際消(xiao)費(fèi)的增加；人手不足揹景下日(ri)本企(qi)業(yè)或(huo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存(cun)在較(jiào)**動(dòng)，存(cun)在壓(yā)製GDP的可能性。