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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预(yu)期影(ying)响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设(she)备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导(dao)致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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