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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞🍏🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期🍏🍎🍊🌽，在科技🥑🤬、消费👜😠💘💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👙💗👗🥬🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🥿🩲🧅🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🩱👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后(hou)续稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预(yu)期。