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下半年尿素农业(ye)需求力(li)度将较上半年(nian)明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主(zhu)，对尿(niao)素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行(xing)业(ye)因终端地产拖累，预计难有超预期表(biao)现。因此，下半年尿素(su)消费增速将明显回落(luo)，预计全年消(xiao)费(fei)增幅在4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半年尿素消费(fei)量将仅有0.11%-1.11%左右的(de)同比增幅，全年(nian)消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨(dun)区间，与全年约(yue)7000万吨的(de)产(chan)量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85万吨。

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融资资金(jin)已经连(lian)续两个(ge)月净(jing)流入(ru)，且(qie)净流入(ru)规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并(bing)且从历(li)史看(kan)，私(si)募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场(chang)交易活跃(yue)度明显提升。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👘，出口预计将震荡回落🥑🩲🍒🥭。5月社零同比大幅增长6.4%💘😻🥒，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💓🍅🍎，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👛👜。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行(xing)，我(wo)們(men)(men)預(yù)計(jì)原油整(zheng)體(tǐ)價格高點(diǎn)已(yi)在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)(chan)主導(dǎo)(dao)的揹(bēi)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)(hui)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)(qiang)于(yu)四季(ji)度，需求耑(duān)在(zai)三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素(su)帶(dài)來的成品油需求的影(ying)響(xiǎng)以及海外油品(pin)的需(xu)求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年(nian)油價(jia)預計將呈現前高后低的走勢(shì)，其(qi)中(zhong)佈(bù)油的運行(xing)區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)(guan)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)帶來的原(yuan)油溢價的錶現。

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2、赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开(kai)，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并(bing)开始(shi)快节奏反弹。